Podczas jednego z wdrożeń systemu Odoo u klienta z branży projektowo - usługowej, ujawniono istotną potrzebę raportową. Klient regularnie przygotowywał raport podsumowujący dane sprzedażowe i kosztowe w realizowanych projektach, które były wykorzystywane przez kadrę zarządzającą do analiz miesięcznych i rocznych. Raport ten był tworzony ręcznie w pliku XLSX na podstawie danych eksportowanych z Odoo.
Proces wyglądał następująco: pracownik administracyjny raz w miesiącu eksportował kilka zestawów danych z systemu, łączył je w arkuszu kalkulacyjnym, stosował formuły, filtry oraz ręczne korekty. Całość zajmowała średnio około 2 godzin miesięcznie, a dodatkowo była obarczona ryzykiem błędów ludzkich.
W trakcie analizy przedwdrożeniowej zaproponowaliśmy automatyzację tego procesu poprzez stworzenie dedykowanego raportu w Odoo, generowanego bezpośrednio do formatu XLSX jednym kliknięciem. Przygotowanie rozwiązania, obejmujące analizę logiki biznesowej, implementację raportu oraz testy, zajęło programiście kilka godzin pracy.
Efekt okazał się bardzo wymierny. Po wdrożeniu raport generowany jest automatycznie, zawsze na aktualnych danych i w jednolitym formacie. Pracownik odpowiedzialny za raport oszczędza około 24 godzin pracy rocznie, które może przeznaczyć na zadania o wyższej wartości biznesowej. Dodatkowo firma zyskała większą spójność danych, eliminację błędów oraz większą niezależność od arkuszy kalkulacyjnych.
Ten przykład pokazuje, że nawet niewielka inwestycja we wdrożenie Odoo może przynieść realny, mierzalny zwrot w postaci oszczędności czasu i poprawy jakości procesów.