W jednej z firm produkcyjnych, realizującej zamówienia „pod klienta", lejek sprzedażowy w Odoo działał poprawnie — handlowcy prowadzili szanse przez kolejne etapy, od pierwszego zapytania po zamówienie. Problem był gdzie indziej: standardowy lejek pokazuje wyłącznie stan tu i teraz. Widać, gdzie szanse są w tej chwili — ale nie to, jak lejek wyglądał miesiąc temu.
Standard Odoo
Zarząd potrzebował czegoś innego niż migawka. Chciał wiedzieć, ile szans przeszło w danym miesiącu przez etap „oferty wstępnej", z jaką wartością tam weszły i z jaką wyszły, oraz jak długo na każdym etapie się zatrzymywały. Tej historii system po prostu nie przechowywał.
Realizacja
Zbudowaliśmy mechanizm, który dla każdej szansy zapisuje jej wartość w momencie wejścia i wyjścia z każdego etapu - a do tego osobny ekran raportowy z tabelą przestawną, filtrami i eksportem do Excela. Różnica między wartością na wejściu i na wyjściu pokazuje wprost, co wynegocjowano w trakcie etapu.
Efekt?
Zarząd dostał obraz lejka dla dowolnego okresu, a nie tylko zdjęcie z dzisiaj: realną konwersję etap po etapie, zmianę wartości ofert w czasie i miejsce, w którym sprzedaż się zatyka — najczęściej dłużej, niż się wydawało. Raport, który wcześniej powstawał ręcznie w arkuszu, dziś buduje się kilkoma kliknięciami.
Czasem prawdziwy lejek sprzedażowy to nie ten, który pokazuje, gdzie jesteś — tylko ten, który pamięta, którędy do tego doszedłeś.
