Zarys
Grupa firm handlowych z branży tworzyw sztucznych prowadzi w jednej bazie Odoo 18 kilka spółek. Sprzedażą zajmuje się niewielki zespół, który pracuje dla wszystkich firm jednocześnie.
Problem
Każda spółka sprzedaje nieco inaczej. W jednej szansa przechodzi od zapytania przez ofertę do zamówienia i faktury. W drugiej kluczowe są próbki i spotkanie z klientem, zanim w ogóle powstanie oferta. Standardowo Odoo przypisuje etapy CRM do zespołu sprzedaży, ale nie do firmy, więc wszystkie spółki widziały ten sam zestaw kolumn. Handlowiec musiał pamiętać, które etapy dotyczą której firmy.
Rozwiązanie
Uruchomiliśmy moduł, który przypisuje etapy lejka do konkretnej firmy. Po przełączeniu firmy w prawym górnym rogu Odoo handlowiec widzi tylko jej etapy i jej szanse. Dla każdej spółki zaprojektowaliśmy osobny lejek: w pierwszej siedem etapów, od bazy kontaktów po zrealizowane zamówienie, w drugiej sześć, z osobnymi krokami na wysyłkę próbek i spotkanie.
Efekt
W jednej bazie działa dziś ponad 400 szans sprzedaży z trzech firm. Dwie osoby obsługują wszystkie lejki bez przełączania się między systemami i bez mieszania szans. Kolejna spółka w grupie dostaje własne etapy bez żadnych zmian w lejkach pozostałych firm.
Ten przykład pokazuje, że multifirma w Odoo działa dobrze wtedy, gdy wspólna jest baza, a nie proces.